Se financiaría por medio de ampliaciones de capital
Telefónica sigue apostando por Brasil: oferta de compra al operador Global Village Telecom por 6.700 millones
martes 05 de agosto de 2014, 09:10h
Telefónica ha presentado una oferta de compra a Vivendi por el operador brasileño Global Village Telecom (GVT) por un importe, de acuerdo con el precio de cotización actual de Telefónica Brasil, que ascendería a un total de 20.100 millones de euros (6.700 millones de euros), según ha informado este martes la compañía presidida por César Alierta.
En concreto, la oferta, presentada por Telefónica y su filial
brasileña, incluye una contraprestación para Vivendi consistente en un
importe en efectivo de 11.962 millones de reales brasileños (3.946
millones de euros), así como la entrega de acciones de nueva emisión
representativas de un 12% del capital social de la nueva Telefónica
Brasil tras su unión con GVT.
La transacción se financiaría a través de ampliaciones de capital
tanto en Telefónica Brasil, como en su matriz Telefónica. En esta última
iría destinada a cubrir el desembolso por la parte proporcional
correspondiente a la participación del 74% que Telefónica mantiene en su
filial brasileña.
La oferta contempla que, en el supuesto en que Vivendi estuviese
interesada en la adquisición de una participación estable en Telecom
Italia, Telefónica podría ofrecerle la compra en efectivo de hasta 1.110
millones de acciones ordinarias de Telecom Italia, que representan
actualmente una participación del 8,3% del capital con derecho a voto de
la compañía italiana. La transmisión de las acciones se produciría al cierre de la transacción entre Vivendi y Telefónica Brasil.
Autorizaciones pendientes
La oferta, que está sujeta a la obtención de las pertinentes
autorizaciones regulatorias y al cumplimiento de otras condiciones
habituales en este tipo de transacciones, expirará el 3 de septiembre de
2014, salvo que, con anterioridad, haya sido aceptada por Vivendi o los
oferentes decidan ampliar el periodo de vigencia de la misma.
Con su marca Vivo, Telefónica Brasil es la compañía líder en el
mercado de telefonía móvil y el principal proveedor de banda ancha en la
ciudad de Sao Paulo. GVT es el operador alternativo más exitoso y de
mayor crecimiento en Brasil. Según ha destacado Telefónica, una combinación de Vivo y GVT
crearía el mayor operador de telecomunicaciones en el mayor mercado de
Latinoamérica, proporcionando una plataforma única para la generación de
sinergias y creación de valor.
La compañía española ha subrayado que esta oferta es un exponente
más del compromiso que mantiene Telefónica con Brasil, país en el que
viene realizando fuertes inversiones para consolidar el crecimiento del
mercado.
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