www.diariocritico.com

Oferta anunciada el 31 de gener

Banc Sabadell obté plusvàlues de 86,5 milions en la recompra al descompte d'emissions emeses els anys 2006 i 2010

Els resultats són equivalents a 10 punts bàsics addicionals del 'core capital'

viernes 11 de febrero de 2011, 16:24h

Banc Sabadell ha obtingut 86,5 milions de euros de plusvàlues un cop tancada l'oferta de recompra al descompte de quatre emissions de deute -participacions preferents i obligacions subordinades-, emeses pel grup el 2006 i 2010. Aquesta oferta va ser anunciada el passat dia 31 de gener per un total de 491.800.000 d'euros.

Aquest import, que era el màxim nominal recompra, ha estat cobert al 100% pels tenidors del deute que han acceptat l'oferta de recompra.

Les plusvàlues netes obtingudes amb aquesta operació equivaldrien a 10 punts bàsics addicionals de 'core capital', tot i que es destinaran íntegrament a continuar enfortint les provisions i la cobertura d'actius.

El banc ha destacat que aquesta actuació s'inscriu en l'estratègia de gestió activa dels recursos propis que porta a terme Banc Sabadell i en el marc de la transacció de 'deute per accions' iniciada el passat dia 31 de gener amb l'execució d'una ampliació accelerada o 'Accelerated bookbuilding' de fins a un 10% del capital (126.363.082 noves accions), que va ser coberta pels inversors institucionals als que anava dirigida.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (2)    No(0)

+
0 comentarios