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La fusión bancaria más importante en México en la última década quedó formalizada cuando el miércoles Grupo Financiero Banorte e Ixe Grupo Financiero, alcanzaron un acuerdo para fusionarse en una nueva firma tan pronto las autoridades regulatorias den su visto bueno y convertirse en la tercera institución financiera más importante del país. Las operaciones de las dos instituciones serán integradas en un solo grupo financiero, que se denominará Grupo Financiero Banorte-Ixe.
Ambas firmas con capital 100% nacional con su importante acuerdo representan una operación de 16 mil 200 millones de pesos, informaron ambos grupos financieros. La combinación de Ixe y Banorte pone de manifiesto nuestro compromiso, fortaleza y vocación para seguir como socio estratégico en el desarrollo de las familias y empresas mexicanas, dijo don Roberto González Barrera, presidente del consejo de administración del Grupo Financiero Banorte.
El grupo que surja de la fusión de los dos bancos estará en una mejor posición de jugar un papel protagónico en la expansión de la actividad bancaria y crediticia en el país, abundó González Barrera.
Parece ser una buena transacción, comentó Agustín Carstens Carstens, gobernador del Banco de México, al ser solicitada su opinión sobre el anuncio. Es un negocio que se está llevando a cabo entre dos bancos mexicanos que son solventes, rentables y bien capitalizados, añadió.
La nueva institución, que se denominará Grupo Financiero Banorte-Ixe, se convertirá en el tercer mayor intermediario del sistema financiero en México, ahora dominado por firmas extranjeras. Los dos primeros son BBVA Bancomer, controlado por el español Grupo BBVA; y Banamex, filial del estadunidense Citi. Hasta que se concrete el acuerdo anunciado ayer, el tercer sitio corresponde al español Santander.
El proceso de negociación que condujo al anuncio de este martes se hizo público el primero de octubre pasado, cuando Banorte dio a conocer que analizaba opciones estratégicas para consolidar su posición en el sistema financiero mexicano. Ese mismo día, Ixe comunicó que exploraba alternativas para incrementar su capacidad de competencia en el mercado financiero local.
Después, el 19 de octubre, los dos grupos informaron en un comunicado conjunto que habían alcanzado un acuerdo preliminar para una fusión estratégica.
En las últimas tres semanas, equipos de ambos bancos realizaron auditorías de su contraparte, que una vez concluidas llevaron a los equipos de dirección de cada grupo financiero a plantear la propuesta de fusión. El acuerdo anunciado está sujeto a la autorización de las respectivas asambleas de accionistas y de las autoridades financieras.
El valor total de la operación fue estimado por ambos grupos en 16 mil 200 millones de pesos. En conferencia de prensa, Enrique Castillo Sánchez Mejorada, presidente del consejo de administración de Ixe, y Alejandro Valenzuela, director general de BanorteFoto José Antonio López. Banorte e Ixe comentaron ayer que esperan obtener las autorizaciones y cerrar la transacción antes de que concluya el primer trimestre de 2011.
Las operaciones de las dos instituciones serán integradas en un solo grupo financiero, que se denominará Grupo Financiero Banorte-Ixe, consolidando su posición como la principal institución financiera controlada por accionistas mexicanos y manteniéndose como una institución con un sólido nivel de capitalización, indicó un comunicado emitido por ambos grupos.
Añadió que se trata de la transacción más relevante en el sector bancario realizada en una década y que fortalece la presencia del capital nacional dentro del grupo financiero.
Además de principal accionista del Grupo Financiero Banorte y presidente de su consejo de administración, el empresario nuevoleonés Roberto González Barrera es propietario del grupo agroalimentario Maseca, fabricante de harina de maíz.
En el caso de Ixe Grupo Financiero, el presidente de su consejo de administración es Enrique Castillo Sánchez Mejorada, quien ha sido también presidente de la Asociación de Bancos de México.
La fusión de Banorte e Ixe se realizará mediante un intercambio de acciones de una nueva emisión del Grupo Financiero Banorte por acciones de Ixe a una razón de 0.389. El valor total de la operación fue calculado por ambos grupos en 16 mil 200 millones de pesos.
Banorte-Ixe se convierte en la tercera institución financiera más importante en México, con activos totales por aproximadamente 698 mil millones de pesos, que representan 13.9 por ciento del total del sistema, de acuerdo con el comunicado de ambos bancos, que cita datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Completada la fusión, el nuevo banco gestionará una cartera de crédito por 292 mil millones de pesos, equivalente a 15.2 por ciento del total del sistema bancario.
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