Vitro ofrece intercambio y compra de bonos

El fabricante de vidrio mexicano Vitro lanzó el lunes una compra con descuento y un intercambio de bonos por 1.216 millones de dólares, como parte de una reestructuración de sus obligaciones, lo que provocaba una fuerte alza de sus acciones en la bolsa local.

Vitro (VITROA.MX: Cotización) dijo que solicitará a sus acreedores su consentimiento para presentar en un juzgado mexicano un plan de reestructuración de deuda bajo la figura llamada "concurso mercantil".

Tras el anuncio, las acciones de Vitro ganaban un 9.13 por ciento en la bolsa mexicana a 13.62 pesos.

Las ofertas, que expirarán el 1 de diciembre, se aplican a los bonos por 300 millones de dólares que vencen en el 2012, de 216 millones de dólares con vencimiento en el 2013 y de 700 millones de dólares que vencen en el 2017.

Vitro detalló que dispone de 100 millones de dólares para la oferta de compra en efectivo, que considera un precio de entre 500 y 575 dólares por cada 1,000 dólares del principal.

La oferta de intercambio, en la que también se incluye deuda de otros acreedores, considera la emisión de nuevos bonos que vencerían en el 2019 por 850 millones de dólares, obligaciones convertibles en acciones por 100 millones de dólares y efectivo por 75 millones de dólares.

Los tenedores de los bonos recibirían por cada 1,000 dólares de principal, 562 dólares de nuevas notas 2019 y/o 66 dólares en obligaciones convertibles, así como un pago en efectivo.

Entre bonos y deuda por derivados, Vitro busca reestructurar 1,515 millones de dólares por medio del "concurso mercantil", que ha sido usado por otras compañías mexicanas como la minorista Comerci (COMEUBC.MX: Cotización) para resolver sus problemas financieros.