La estatal usará los fondos para pagar su creciente deuda con proveedores, al tiempo que también se espera que la operación alivie las presiones cambiarias.
Standard & Poor's (S&P) bajó este mes la calificación de Pdvsa a "B+" desde "BB-" y la dejó en panorama negativo ante la caída en la liquidez de la empresa, por los menores precios del petróleo mientras mantiene los pagos de impuestos al Gobierno.
Una de las fuentes dijo que la emisión, denominada en dólares y pagadera en bolívares, saldrá al mercado en la segunda semana de julio y que estaría destinada a empresas, indica Reuters.
"Está previsto hacer el anuncio de las condiciones financieras el jueves", dijo una de las fuentes, que aseguró que el monto fue elevado desde el inicialmente previsto de 2.500 millones de dólares.
Otra fuente vinculada a la operación dijo que tal y como estaba estipulado en el diseño de la operación, los bonos serán cero cupón y tendrán vencimiento a dos años.
El presidente de Pdvsa y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, dijo recientemente que la deuda con los proveedores ronda los 5.600 millones de dólares, pero declinó hablar sobre la emisión.
La empresa vendió 7.500 millones de dólares en bonos en el 2007 para financiar proyectos y ayudar a retirar la liquidez en bolívares en el mercado local, que genera presiones inflacionarias.
En esa ocasión, colocó paquetes combinados de papeles con vencimientos en el 2017, 2027 y 2037 a un precio del 105,5 por ciento.
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