Banco Pastor lanza una emisión de convertibles por 251,81 millones al 8,25%

Con fecha de 1 de marzo de 2011, ha sido aprobada e inscrita en la CNMV dicha emisión, según la entidad, que añadió que el valor de las obligaciones es de 100 euros cada una de ellas y que el interés será del 8,5 % nominal anual. El vencimiento de las obligaciones está fijado el 14 de abril de 2014.

Para hacer frente al pago de esta emisión, la entidad llevará a cabo una ampliación de capital cuyo importe está aún por determinar. El Banco Pastor indicó que tendrán derecho de suscripción preferente de las obligaciones todos los accionistas de la entidad y que a cada acción del banco actualmente en circulación le corresponderá un derecho de suscripción preferente sobre las obligaciones.

Así, serán necesarios 106 derechos para suscribir una obligación. La entidad explicó que la emisión tiene como finalidad "reforzar y optimizar la estructura de recursos básicos del Banco Pastor, situándose en las mejores condiciones para afrontar la actual coyuntura de inestabilidad financiera e incrementar la cifra del "core capital" (capital básico) hasta niveles satisfactorios".

El importe total de la emisión, añadió, computará como "core capital" del banco.