La entidad ha lanzado al mercado una oferta de canje por el 110 por cie3n de las emisiones de 500 millones de euros en participaciones preferentes
En concreto, el banco lanzó hoy al mercado una oferta de canje por el 100% de las emisiones de 500 millones de euros en participaciones preferentes, con un saldo vivo de 348 millones de euros, y de 1.000 millones de euros en obligaciones subordinadas, puestas en circulación en 2006 con destino a inversores institucionales.
Dicha operación se realiza, según explicó la entidad, en el marco de su estrategia de gestión proactiva del capital y de aprovechamiento de las condiciones actuales de mercado para robustecer aún más la solvencia y liquidez de su balance.
El canje con los actuales tenedores podrá efectuarse hasta el próximo día 16 de abril y se llevará a cabo mediante la entrega de obligaciones subordinadas de nueva emisión, computables como recursos propios, con vencimiento en 2020 y a un tipo fijo del 'mid-swap' a 10 años más un diferencial del 3,10%.
Esta nueva emisión podrá ser también suscrita por nuevos inversores antes del cierre y liquidación de la oferta de canje.
El valor de intercambio se ha establecido en el 76,5% del importe nominal de las participaciones preferentes y del 91% en el caso de las obligaciones subordinadas.
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