Acciona vende su 25% de Endesa por 8.200 millones a la italiana Enel

   De esta forma, Acciona recibirá exactamente, sin primas, el importe del 'put' de venta al que tenía derecho como parte del pacto parasocial firmado entre el grupo constructor y Enel en marzo de 2007 para controlar Endesa, cifrado en 11.107 millones de euros (41,95 euros por acción).

   En concreto, Acciona recibirá 9.600 millones de euros en efectivo de manos de Enel y otros 1.500 millones en dividendos de Endesa como pago por su 25% en la eléctrica.

   Con este dinero, se cubrirá el pago del 'put' de venta. Tras ello, la constructora de la familia Entrecanales comprará por 2.890 millones de euros los activos renovables de Endesa.

   Estos activos consisten en 2.104 megavatios (MW) en España y Portugal, de los cuales 1.248 corresponden a generación eólica y 856 a generación hidraúlica (174 MW de los cuales corresponden a régimen especial), y quedarán integrados dentro de la sociedad Acciona Energía.


Dividendo de 6.200 millones

   Una vez cerrado el acuerdo de disolución, el consejo de administración de Endesa acordó dar aprobación al reparto de un dividendo total de 6.200 millones de euros entre sus accionistas, de los que Acciona ingresará su parte correspondiente de 1.500 millones.

   El pago de dividendo, por un importe bruto de 5,897 euros por acción, se efectuará el próximo día 16 de marzo, día a partir del cual las acciones de Endesa cotizará ex-dividendo.

   Enel ingresará 4.150 millones de euros gracias a este dividendo, que incluye los ingresos extraordinarios procedentes de la venta de activos de Endesa a E.ON, mientras que los accionistas minoritarios, representativos del 8% del capital, recibirán 500 millones.

   El impacto sobre la posición financiera neta del Grupo Enel se elevará a 11.700 millones, de los que 11.100 serán para pagar a Acciona el 25% de Endesa, 500 millones adicionales para accionistas minoritarios y cien millones más de consolidación de deuda adicional, un 32,95%, que supone unos 3.000 millones de euros pero de los que 2.900 serán compensados por la venta de activos de Endesa a Acciona.


Entrecanales sigue temporalmente

   Por otro lado, el presidente de Acciona y todavía presidente de Endesa, José Manuel Entrecanales, seguirá temporalmente al frente de la eléctrica, mientras se resuelven los detalles asociados a la operación.

   El consejero delegado de Enel viajó este viernes a Madrid para sellar el acuerdo, que pone fin a una larga pugna por Endesa, iniciada en septiembre de 2005 con el lanzamiento de la OPA de Gas Natural.

   Las negociaciones de ruptura en Endesa han estado encabezadas por el vicepresidente de la eléctrica, Andrea Brentan, en nombre de Enel, y por el consejero director general de Acciona, Valentín Montoya, quien también forma parte del consejo de la eléctrica. En el plano legal, Acciona está siendo asesorada por el despacho Uria Menéndez y Enel, por Cuatrecasas.

   Además, Enel ha contado en este proceso con la asistencia de su banco de negocios Mediobanca, mientras que Acciona ha sido asesorada por Lazard y Citi.